Dans le hall du lycée, Oz et Willow discutent du dernier film qu'ils sont allés voir ensemble. De son côté, Larry (la petite frappe qui avait ennuyé Alex et qui était le pirate dans Halloween) s'amuse avec ses copains à ennuyer les filles. Dans la soirée, Cordélia et Alex sont tranquillement installés dans la voiture de "papa Cordy" dans les bois et s'embrassent. Soudain un loup garou attaque la voiture. Ils ont juste le temps de s'enfuir avant que cela ne tourne mal. Le lendemain matin, ils racontent à Giles et aux autres leur mésaventure. Giles est très heureux car il n'a jamais eu à faire à un loup-garou. Il est décidé de ne pas faire de mal au loup-garou mais de trouver un moyen de le neutraliser : après tout, 28 jours par mois, c'est un être humain. Buffy règle sont compte à Larry en cours de sport, et Alex montre une certaine agressivité à l'encontre de Oz, qui ressemble fort à de la jalousie. Le soir, Buffy et Giles partent dans les bois à la recherche du loup-garou. Buffy est prise dans un filet. Ils font alors la connaissance de Cain, tueur de loup-garou "professionnel" particulièrement désagréable. Il a bien l'intention de tuer celui de Sunnydale et de tirer de l'argent de sa fourrure. Buffy a une soudaine intuition et se rend au Bronze avec Giles. Willow et Cordy discutent d'Alex et de Oz, avant que le loup n'apparaisse pour terroriser l'assistance. Dans les rues de Sunnydale, Angelus rencontre Théresa, une camarade de classe de Buffy. Le Bronze est évacué et Buffy se retrouve seule avec le loup mais le laisse s'échapper. Cain la retrouve et l'accuse d'avoir volontairement laissé partir le loup. Dehors, le loup rencontre Angelus... Ils se toisent méchamment, puis partent chacun de leur côté. A la bibliothèque, on apprend par les infos que le corps de Theresa a été retrouvé. On pense immédiatement au loup. Le garder en vie n'est plus une priorité, et il ne reste qu'une nuit avant qu'il ne redevienne totalement humain. Dans les bois, le loup, endormi, redevient humain avec le lever du jour. Et c'est Oz qui se réveille nu dans les bois. Il se suspecte immédiatement. Il rentre chez lui et appelle sa tante pour lui demander si son cousin Jordy, qui l'a mordu il y a peu, ne serait pas un loup-garou pas hasard. C'est bien le cas. Oz rejoint les autres à la bibliothèque. Il est horrifié à l'idée d'avoir tué Thérésa. Mais les soupçons se portent sur Larry, et Oz ne parvient pas à se dénoncer. Alex rejoint Larry dans les vestiaires pour lui faire avouer qu'il est le loup. Il lui parle donc de son secret, lui dit qu'il a vécu la même chose... Larry trouve là l'occasion d'affirmer son homosexualité, et remercie longuement Alex, pas très à l'aise. Willow, de son côté, travaille à la bibliothèque et propose à Oz de passer la soirée avec elle à faire des recherches. Oz refuse maladroitement, il a toujours l'air franchement perturbé par toute cette histoire, mais ne tente toujours pas d'avouer qu'il est le loup-garou. Buffy et Alex se rendent à la morgue et constatent que Thérésa a été tuée par un vampire et non par le loup. D'ailleurs elle est devenue vampire elle aussi... et Angelus l'a chargée de rappeler à Buffy qu'il pensait à elle. Buffy est perturbée et ne parvient à tuer Thérésa qu'avec l'aide d'Alex. Willow, de son côté, va chercher Oz chez lui pour lui demander une explication. Il tente de remettre la discussion à demain, mais il est trop tard : il se transforme et se lance à la poursuite de Willow. Giles, Buffy et Cain les rejoignent dans les bois. Buffy et Giles sont en mauvaise posture et c'est finalement... Willow les sauve. Elle tire sur le loup avec un fusil armé d'un tranquillisant. Buffy et Giles font déguerpir Cain qui ne s'étonne pas que Sunnydale soit le refuge des démons et autres monstres avec de telles personnes… Le lendemain, Willow et Oz se retrouvent et discutent. A la grande surprise de Oz, Willow n'a pas l'intention de cesser de le voir.

CRITIQUE : Vraiment marrant comme épisode, Angel est redevenu Angelus et donc un Bad Guys, il se croque même une petite étudiante avant de refiler les restes au loup-garou. D'ailleurs ça donne lieu a une scène rigolote Angel_loup-garou ou les deux monstres se montrent les crocs. Ou les jolis crocs d'Angel ont trouvé de la concurrence.
Le loup-garou en lui même, il est plutôt mal fait, il avait l'air plutôt nul et pas vraiment impressionnant. Ce qui est quand même étonnant, c'est la différence entre le Oz de la série tout calme et le loup-garou qui est trois nuit par mois plutôt sauvage.
Cet épisode vaut surtout pour quelques scènes bien rigolotes avec les commentaires qui vont avec.
Cordélia et Alex : Cordélia qui sort : "je suis moins innocente que le croit mon père", ça signifie quoi ça ? huuum, Alex et Cordy ont-ils fait des bêtises dans un placard?
La discussion Buffy-Willow sur les mecs, c'est marrant j'ai déjà entendu la même chose avec les mêmes commentaires mais dans l'autre sens.
Vraiment hyper poilant : Oz se réveille le matin dans la forêt après une escapade de nuit en tant que loup-garou : il regarde autour de lui, puis jette un coup d'oeil à ses valseuses, ok tout est là alors ça roule. (trop fort)
Quelques citations vraiment excellantes :
- Giles aprenant qu'un loup-garou rode en ville : "un loup-garou, c'est un vieux classique, je suis sûr de passer un après-midi génial avec mes livres".
- Le chasseur de loup-garous à propos de Giles : "Ce mec a une teêe à se présenter à un concours de bibliothécaire", moi j'ajouterais et même pire, il serait foutu de gagner.
- Oz qui lui aussi s'est fait mordre de commenter : "Mon cousin Jordy m'a mordu avec ses dents de lait, il a horreur des chatouilles" (?!?!)